在過去的十年當中，對體外診斷行業(yè)而言，最大的變化就是發(fā)達國家IVD市場已經基本見頂，為了進一步的開拓市場，各大巨頭都開始將注意力投降發(fā)展中國家。在這些國家當中，隨著生活水平的提高，居民的健康意識也在不斷提高，對高質量醫(yī)療服務的需求也在不斷的增加當中。

在過去，我們對發(fā)展中國家的關注一般聚焦在“金磚四國”，也就是巴西、俄羅斯、印度和中國身上，但現在，我們認為更應該關注以下八個新興市場：中國、巴西、土耳其、韓國、越南、印度、俄羅斯和墨西哥。而在更次一級的市場當中，應該關注沙特阿拉伯、南非、哥倫比亞、智利、秘魯和馬來西亞。

實際上，這次新冠疫情當中，大家都已經發(fā)現，能夠保證新冠疫情業(yè)績長紅的體外診斷公司，基本海外銷售都占據了不小的份額，而且對于國內廠家來說，有一點特別需要注意，就是國內尚未出現真正意義上的體外診斷巨頭公司，國內競爭依舊很激烈，擁有巨大海外市場的廠家，回過頭來打只有國內市場的廠家，那是一種降維打擊。

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全球銷售是體外診斷行業(yè)增長的源泉

當然，機遇和風險并存，在美國、歐洲和東亞之外，全球IVD市場會隨著當地金融市場、經濟體系以及政府穩(wěn)定性所產生巨大的波動一起震蕩，這對體外診斷試劑廠家來說提出了很高的要求，需要保證自己的嗅覺靈敏度和執(zhí)行靈活性，這樣才能迅速尋找新的快速發(fā)展市場。

如何判斷哪個市場是好市場？對于進行商業(yè)決策的企業(yè)來說，往往需要一個數據坐標軸來進行支撐，在這里，我們制定了一個指標，通過城市人口的百分比來判斷市場潛力，這是因為城市人口有更多的機會，可以通過醫(yī)生、醫(yī)院、診所等多方面獲得醫(yī)療服務。

不能觸達用戶的產品等于沒有用戶

隨著發(fā)展中國家的政府不斷增加農村社區(qū)的醫(yī)療基礎設施，我們預計診斷市場會獲得進一步的大規(guī)模擴展。這些診斷產品將涵蓋許多與糖尿病、貧血、高血壓、傳染病、性傳播疾病和癌癥篩查有關的初級保健部分。在這些國家當中，我國在為農村人口提供醫(yī)療服務方面做出了最大的努力，點贊！各國的具體情況可見表1。

表1 | 按人口總數和2020年城市比例劃分的市場潛力

來源：Kalorama Information

一般來說，隨著經濟的增長，中產階級會越來越多，而且對于醫(yī)療保健的需求也會越來越和發(fā)達國家看起，根據我們觀察的結果，發(fā)展中國家的中產階級和更富裕的階層往往都是私營醫(yī)療機構的客戶。

目前，全球中產階級的增長是一個現實，在聯合國的描述當中，它將其稱為150年來從未見過的歷史性轉變?？v觀歷史，現在最富裕的新興市場（印度和巴西）的絕大多數人都生活在極度貧困之中，每天靠一美元或更少的錢生活。然而，這些國家正在經歷一個顯著的轉變。根據聯合國的統(tǒng)計數據，2009年全球中產階級為18億人，2020年為35億人，而到2030年，將有48億人成為中產階級。

而在其中，亞洲擁有最多的中產階級人口，預計到2030年，亞洲將擁有34.9億中產階級，這將是北美的10倍，歐洲的5倍。而到2050年，預計他們將占世界產出的近一半，遠遠超過現在的七國集團。

在印度尼西亞，在職專業(yè)人士和中產階級的人均收入不斷增加，在政府補貼醫(yī)療服務的幫助下，人們已經開始從自我治療轉變?yōu)榈结t(yī)院接受治療。這些改變促使印度尼西亞近年來的孕產婦和兒童保健得到了改善，并且使得兒童死亡率下降。

在新興世界的其他地區(qū)，中產階級人口也有大幅增長。到2030年，拉丁美洲的中產階級人口預計將從1.81億增長到3.13億，這其中以巴西為首。而在非洲和中東，中產階級人口預計也將增加一倍以上，從1.37億增加到3.41億。

根據聯合國和經濟合作與發(fā)展組織（OECD）的數據，中產階級成員之間差別很大，從每天掙10美元的人到每天掙100美元的人，甚至更高。這使他們有足夠的可支配收入投資于消費品，如家用電器和汽車，但也使他們能夠購買健康保險或成為健身俱樂部的成員。

雖然一些發(fā)展中國家，如巴西、土耳其、智利、秘魯、沙特阿拉伯、南非和俄羅斯將在改善繁榮方面取得重大進展，但大多數國家恐怕很難產生足夠的GDP增長來將醫(yī)療服務系統(tǒng)升級到發(fā)達國家的標準。

此外，持續(xù)的政治紛爭和腐敗將使許多亞洲、非洲、中美洲和南美洲、中東和東歐國家無法實現所需的經濟和醫(yī)療保健收益。

最后，盡管美國和絕大多數西歐和其他發(fā)達國家（如澳大利亞、加拿大、以色列、日本、新西蘭、新加坡、韓國、臺灣和阿拉伯聯合酋長國）仍然保持繁榮，但它們將繼續(xù)遇到日益沉重的醫(yī)療成本負擔，迫使它們采取更嚴格的成本控制措施。

目前，在新興國家，特別是在排名前7的新興IVD市場當中，雅培、羅氏、丹納赫、西門子、奧森多和碧迪醫(yī)療等知名企業(yè)占據了主要的市場份額。

我們可以將上述這些趨勢（老齡化、標準檢測清單、新冠、新興市場等）結合在一起看，就會發(fā)現，我們面對的IVD市場是一個包含檢測疾病、提供醫(yī)療決策輔助信息和預后預測的巨大市場！但我們也需要注意，增長并非沒有限制，雖然產品創(chuàng)新和新興市場都將促進市場規(guī)模的增長，但是報銷費用的消減則會導致市場規(guī)模下降

對于全球IVD市場而言，它不僅包括標準的實驗室和醫(yī)院產品，還包括家用（OTC）產品銷售。這些市場的產品在2022年的價值為1274億美元，以1.6%的年增長率將在2027年達到1400億美元。

這些數字代表了傳統(tǒng)的IVD市場，然而，在流式細胞儀、臨床測序、產前測試服務、直接面向消費者的基因測試、數字成像和其他專業(yè)細分市場的組合中，可以發(fā)現125億美元的額外收入。

在IVD的主要市場中，北美、西歐和日本分別占45%、32%和7%，在2022年占整個IVD市場的84%。

而到2027年，主要市場（北美、西歐和日本）將繼續(xù)主導市場，占據83%的市場份額；市場份額下降的原因是由于新冠增加后市場趨于穩(wěn)定，而在西歐會有一些輕微的調整。

總體而言，發(fā)展中市場的年增長約為2.7%，而發(fā)達國家的年增長約為1.7%。在過去的估計當中，新興市場將增長10%-20%；然而，由于新冠帶來的2020年開始的增長上升以及隨后市場的穩(wěn)定，這種情況已經改變。

下面，我們用兩個表幫助大家快速的了解一下全球IVD市場的概況。

表2 | 2022年和2027年全球主要國家/地區(qū)體外診斷市場規(guī)模和占比（單位：百萬美元）

來源：Kalorama Information

表3 | 2022年和2027年全球區(qū)域體外診斷市場（單位：百萬美元）

來源：Kalorama Information

下面兩個表則是我們這幫老炮統(tǒng)計的2021-2022年特定細分市場的同比增長情況。

表4 | 2021-2022年全球體外診斷市場同比增長情況

來源：Kalorama Information

表5 | 2021-2022年全球體外診斷區(qū)域市場同比增長情況

*增長可忽略不計