• 全球病例數(shù)量達到首個10萬花了67天時間，而第四個10萬僅用了2天。目前累計病例已突破93萬，可能很快就會超過百萬。

• 各國領(lǐng)導(dǎo)人緊急召開G20視頻會議，據(jù)說上一次這種開會方式是在《2012》、《后天》和《生化危機》中。

于中國而言，在正想釋放被禁錮已久的生產(chǎn)力，挽回損失的時候，疫情擴散一下子把全球經(jīng)濟都拖下了水。有網(wǎng)友戲稱：2月底，公司激情洋溢地派大巴拉人返工；3月底，同一輛大巴，又把他們送回了老家。

而與一眾行業(yè)“涼涼”局面格格不入的，是醫(yī)療行業(yè)相關(guān)抗疫產(chǎn)品的訂單暴增：口罩頻遭半路“攔截”、車間紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫產(chǎn)品、各國爭搶呼吸機...這種火熱現(xiàn)象，似乎與經(jīng)濟下行趨勢背道而馳。

這種巨大落差，迫使我們思考背后的危機：眼下火熱的醫(yī)療行業(yè)，真的可以躲過這波經(jīng)濟衰退，獨善其身嗎？或者是說，這種蕭條下的局部繁榮真的可持續(xù)嗎？

工業(yè)水平意味著生命

海外疫情的發(fā)展超出預(yù)期，醫(yī)療物資缺口大得驚人，呼吸機更是陷入全球性缺貨。以至于特朗普打給英國首相的慰問電話，第一句聽到的就是：我們（英國）需要呼吸機。

中國作為全球重要的呼吸機生產(chǎn)國，疫情擴散之下，迎來了一派“繁榮景象”。

3月，邁瑞、魚躍、誼安等國內(nèi)規(guī)模較大的呼吸機廠家電話爆滿、訂單暴增，一些大型工廠的訂單早已排到六七月份，小型工廠的訂單亦十分緊張：

• 誼安醫(yī)療表示，自全球疫情暴發(fā)以來，其陸續(xù)接到了35個國家和地區(qū)的呼吸機緊急采購項目。工人實行三班制、研發(fā)人員上生產(chǎn)線，機器始終在不間斷地運行著；

• 意大利政府緊急向邁瑞醫(yī)療采購了首批近萬臺抗疫設(shè)備，呼吸機是重點。另外邁瑞還接到亞太、歐洲、中東等的大量采購需求。邁瑞CEO李西廷表示：目前有創(chuàng)呼吸機每日產(chǎn)能近百臺；

• 3月25日，西班牙對外銀行向魚躍醫(yī)療緊急采購了2000臺無創(chuàng)呼吸機與400臺醫(yī)用制氧機...

在新冠病毒肺炎的治療上，呼吸機可以稱作“救命機”，從某種程度上來說，呼吸機的數(shù)量與死亡人數(shù)息息相關(guān)。

于是，我們看到實力雄厚的老牌工業(yè)強國不甘于依賴進口，紛紛開動國家機器，啟動“自救”模式：

• 3月16日，英國向勞斯萊斯、捷豹等車企發(fā)起呼吁，希望能轉(zhuǎn)產(chǎn)呼吸機以解燃眉之急；

• 3月19日，意大利要求本國最大的呼吸機制造商Siare Engineering將其呼吸機月產(chǎn)能從160臺提高至500臺；

• 3月20日，美國聯(lián)邦根據(jù)重新啟動的《國防生產(chǎn)法》，強行要求通用和福特這兩大美國汽車制造業(yè)巨頭跨界生產(chǎn)呼吸機；

• 3月22日，德國政府也開始要求國內(nèi)大眾等汽車制造商考慮生產(chǎn)口罩和呼吸機等醫(yī)療設(shè)備。

各國工業(yè)實力的比拼，在此時一見高下。

3月30日，特朗普稱，福特和GE醫(yī)療合作，未來100天將制造5萬臺呼吸機，用不完的將“出口”意大利、西班牙等疫情嚴重國家；德國開足生產(chǎn)馬力后，漢堡工廠的產(chǎn)量翻了一番，不僅為德國造呼吸機，還為法國、意大利、伊朗訂制。

在這些工業(yè)強國驚人效率的背后，是因為他們掌握呼吸機的核心技術(shù)、元器件和充足的產(chǎn)業(yè)鏈。而這些正是中國掣肘的方面。

魚躍醫(yī)療曾表示，即便公司在疫情前、疫情中都已經(jīng)做了大量的供應(yīng)鏈穩(wěn)定與拓展工作，但呼吸機的產(chǎn)能仍然受制于上游廠商原材料的供應(yīng)量。

而這些核心部件比如傳感器、芯片等，都需要從歐美等國家進口。原材料的缺乏，特別是技術(shù)含量高的基礎(chǔ)原材料，使中國整個呼吸機產(chǎn)業(yè)仍是被“卡脖子”的狀態(tài)，影響產(chǎn)業(yè)的訂單和發(fā)展。

中國疫情發(fā)生得早，彼時全球疫情還未爆發(fā)，還可以借助國外力量，熬過呼吸機供應(yīng)這一大難關(guān)。

但在后期大爆發(fā)的如西班牙、意大利等國家的數(shù)據(jù)中，我們可以清楚的看到呼吸機的數(shù)量與病死率之間的關(guān)系。

• 德國目前感染人數(shù)是7萬多例，暫時只有775人死于病毒，遠低于意大利的12428人和西班牙的8000多人，1%的致死率背后，除了德國老年人感染率相對較少外（70%以上的感染者年齡在20-50歲），就是德國的迅速全面的主動測試和治療，德國每10萬居民有601個重癥病床，全國有2.5萬臺呼吸機；

• 法國每10萬居民只有309個重癥監(jiān)護病床，全國只有5000臺呼吸機；

• 意大利每10萬居民只有262個重癥監(jiān)護病床，全國呼吸機具體數(shù)量未知；

• 西班牙情況一樣，因為呼吸機太少，基本放棄了老年人。

在意大利帕爾馬的以色列醫(yī)生蓋爾.佩萊格接受英國《每日郵報》的報道說，因為機器數(shù)量有限，已經(jīng)不允許為60歲以上的病人使用人工呼吸機。

呼吸機缺乏的背后，很大程度上是一個國家醫(yī)療科技、工業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的不足。在疫情之中，這些弱點由“死亡數(shù)字”的不斷上漲，直觀地展示著。

中國原料藥出口可能面臨“寒冬”

如此血淋淋的教訓(xùn)擺在眼前，疫情還沒結(jié)束，已經(jīng)有國家幡然醒悟，做著醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈回流的計劃。

永遠不甘受人所控、時刻把握主動權(quán)的美國就是第一個。

美國對中國藥品依賴已經(jīng)是由來已久的問題。這種商業(yè)模式是經(jīng)濟全球化下的一種“省錢”模式，通常能為企業(yè)省去本土高昂的費用，但在疫情的特殊情況下，弊端暴露無遺。

在這個急需藥品的時刻，美國猛然發(fā)現(xiàn)，自己的很多基礎(chǔ)藥品大多依賴中國，他們整個國家使用的青霉素中有45％是中國制造的，而布洛芬?guī)缀跏?00％的中國制造。

▲歷年中美抗生素貿(mào)易逆差

印度作為全球最大的仿制藥出口國，也在中國疫情爆發(fā)時感受到了危機，因為他們70%的藥品原料和活性成份都要依賴中國進口。

印度仿制藥企Lupin公司發(fā)言人曾指出：“印度完全依賴于中國生產(chǎn)的青霉素，不僅要滿足印度市場的需求，而且還要向美國供應(yīng)以這種成分為基礎(chǔ)的產(chǎn)品。如果假期延長且不確定性增加，那么也可能會開始影響印度更大的藥企?！?/span>

為不受中國原料藥短缺影響，在歐美地區(qū)，有的制藥巨頭制定了應(yīng)急策略：

• 輝瑞、強生、拜耳、默沙東和羅氏等藥企表示，已經(jīng)制定了避免中國供應(yīng)商產(chǎn)能減少的相應(yīng)策略。

有的則已經(jīng)開始行動：

• 賽諾菲似乎更有先見之明，在疫情發(fā)生之初，就著手將其在歐洲的六個原料藥（API）生產(chǎn)基地合并，創(chuàng)建一家新的API生產(chǎn)公司，同時也是世界第二大API生產(chǎn)公司。

美國官方方面，2月27日，F(xiàn)DA發(fā)言人表示，新冠疫情下，來自中國原料藥存在供應(yīng)問題，對美國醫(yī)藥企業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。

針對原料藥受限問題，“美國必須有所行動”的提議被迅速發(fā)起。

3月19日，美國阿肯色州議員Tom Cotton與眾議院軍事委員會成員Mark Gallagher共同向參議院財政委員會提出一項旨在終止美國對中國原料藥依賴的法案。

3月22日，Tom Cotton在接受美國FOX電視臺新聞采訪時，具體闡述了自己的提議：

（1）聯(lián)邦政府將在接下來幾年中逐步減少購買源自中國的原料藥以及成藥；

（2）聯(lián)邦政府將大力支持制藥企業(yè)在美國本土開廠并進行生產(chǎn)活動；

（3）在資助建廠生產(chǎn)的同時進一步提供更多的工作崗位。

簡單來說，他的訴求就是讓美國制藥業(yè)產(chǎn)業(yè)回流。這無疑是對各個國家和醫(yī)療行業(yè)的又一次沖擊。而明顯針對中國的條例，將使中國藥企受到最大的影響。

這會是趨勢嗎？

其實，早在疫情發(fā)生之前，美國奉行的孤立主義政策、英國脫歐等事件，就已經(jīng)表明全球貿(mào)易保護主義抬頭。而今在疫情的陰霾下，變化則進一步加劇——意大利疫情告急向歐盟求援27國竟完全不理會，德國扣押了瑞士的口罩，歐洲的團結(jié)變成童話...

種種變化合集，看似偶然，實則必然，部分經(jīng)濟學(xué)家給出了解釋，并非常擔(dān)憂。

• 哈佛大學(xué)教授斯蒂芬·沃爾特（Stephen M. Walt）認為，先前的世界沒有因為瘟疫迎來全球合作的新時代，這一次也不會；

• 英國《金融時報》則在一篇社評中將這次新冠病毒造成的全球影響比喻為“一次去全球化實驗”——為了遏制疫情蔓延，各國紛紛設(shè)置障礙阻止人員（顯然會波及到商品）流動；

• 著名智庫Chatham House的首席執(zhí)行官尼布利特憂心忡忡地說，“我們所知道的全球化在走向終結(jié)”。

?

衰退周期一定超過2008年危機?！?/span>

在這種情況下，眼下火熱的醫(yī)療行業(yè)真的可以獨善其身嗎？

疫情之下回頭看，硬實力才是真道理

從中短期來看，全球供應(yīng)鏈不會因為一次疫情就能發(fā)生大規(guī)模調(diào)整和重組，中國的地位在相當(dāng)長一段時間里是沒有哪個或哪幾個國家能夠替代的。

疫情平息后，這些供應(yīng)鏈會逐漸恢復(fù)。但長期來看，將供應(yīng)鏈更加分散化的呼聲一定會成為各國經(jīng)濟決策者認真考慮的一個重要選項。

這也意味著中國在全球供應(yīng)鏈中的霸主地位可能被削弱。關(guān)于醫(yī)療行業(yè)，作為中國經(jīng)濟的一部分，自然無法獨善其身。

如果去全球化真的無可避免，那么，對中國醫(yī)療行業(yè)的影響和機會在哪里？

對于藥物制劑來說，據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：美國是中國原料藥第二大出口目的國，也是中國西藥制劑主要出口目的國。2019年，

• 原料藥方面：美國進口中國原料藥66.54萬噸，同比-10.99%（看來美國原料藥回流計劃并非心血來潮），但依舊高達42.15億美元；

• 西藥制劑方面：美國占中國西藥制劑出口總額的10.24%，達4.21億美元，且近年來，比重不斷增加。

▲2019年中國出口美國藥品的金額及漲幅比例

如果美國決心原料藥回流，大概需要5-10年的周期，時間并不多，中國原料藥產(chǎn)業(yè)不可替代的硬實力亟需快速提升。

對于醫(yī)療器械來說，2017年全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過6000億元，產(chǎn)業(yè)平均增速在15%左右。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國醫(yī)療器械類出口金額達236.30億美元，同比+8.88%，貿(mào)易順差達14.65億美元，同比+8.77%。

從具體分類來看，在政策支持和技術(shù)突破下，近年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全面開花，尤其是影像診斷設(shè)備逐步實現(xiàn)進口替代。個別產(chǎn)品，如超聲、監(jiān)護等設(shè)備在國際市場的影響力也逐漸顯現(xiàn)。但在高端醫(yī)療設(shè)備上，仍是以進口為主、以仿制為主的不利格局，提升創(chuàng)新能力和關(guān)鍵技術(shù)水平仍任重道遠。

每次危機的到來，對于大部分人是一場災(zāi)難，但對一小部分人卻是機遇。一個選擇超過十年奮斗。

當(dāng)下火爆的醫(yī)療企業(yè)，必須時刻保持清醒。沒有誰是一座孤島，當(dāng)大廈崩塌，當(dāng)海水退去，就是下一個宿命的輪回。

加油吧，只有清醒的努力，才能讓繁榮持續(xù)！